就在鸣人终于打发了我爱罗，文太也返回通灵界，鸣人准备坐下来好好休息的时候，突然感到一阵危机，鸣人连忙后退，这时一个戴着面具的人手持一柄利刃出现在鸣人原来的位置。
见到鸣人躲开，干笑两声道：“不愧是传说中的天才，本想无声无息的干掉你，没想到被你察觉了，看来免不了要费一番手脚了。但是，你的查克拉已经耗尽，你准备怎么战胜我呢？”
鸣人原本打算休息一下就赶回去救第三代火影，但是现在的情形来看如果自己用飞雷神之术逃跑的话，不仅会暴露自己的忍术，小樱佐助和鹿丸很有可能被干掉。虽说耗费了大量的查克拉，也只能想办法先干掉眼前的敌人了。
而此时，那个戴面具的人居然直接消失在鸣人的视线当中，下一刻又出现在鸣人的背后，鸣人感觉不对立刻用替身术躲开，但是仿佛有一个看不见的幽灵一样的，不断的攻击鸣人，而鸣人能做的只能不断闪躲，但是鸣人稍不注意身上就添了几处伤口，而自己完全不能攻击到敌人。
远处的鹿丸见到鸣人的情况不对，快速靠近鸣人，对佐助道：“佐助，快用写轮眼观察鸣人那边敌人的动向，小樱你负责警戒，随时准备支援。“虽说对方用了某种忍术隐蔽了身形，但是不得不说写轮眼真是强大的血继限界，居然可以看到对方的动向，怪不得大蛇丸这么想得到。
“鸣人，左边，右边，后边”佐助不断朝鸣人喊道。
但是此时对方的刀一刀快过一刀，鸣人又要听到佐助提醒才可以做出反应，随着时间的推移鸣人身上又多了两道伤口，鸣人再次开启了雷神铠，雷电环绕在鸣人身上。见此，对方再次凭空出现，对鸣人发出赞叹：“不仅拥有强大的查克拉，还有这么出色的查克拉控制力，居然能施展这种程度的雷遁，还真是有些棘手。“
说完刀上亮起了查克拉，看来是想要用查克拉击穿鸣人的雷神铠。鸣人感觉对方的刀更快了，不多时就击中了鸣人两次，虽然在雷神铠的保护之下没有受伤，但是对方每次攻击雷神铠就会受损，而且鸣人本身维持雷神铠就要耗费不少的查克拉，本来还不算什么，但是刚刚和我爱罗的战斗耗费了太多的查克拉。
鸣人越来越感觉力量即将枯竭，对方也明显感觉到了这一点，更是加紧攻击鸣人，在一旁观察的佐助也明显察觉到这一点，而鹿丸则是在思考，想看透对方的忍术。就在对方想下一刀就干掉鸣人的时候，却见到鸣人闭上了眼睛，在此生死存亡的关键时刻鸣人进入了自己的意识。
那个滴水的牢房，那道刻着封印的大铁门，以及大铁门里面的那只大狐狸，鸣人没有想到第一次见九尾居然是在这种情况之下。只听九尾在铁门后面咆哮：“小子，我要杀了你。”果然见面还是那么的不客气。
鸣人对九尾道：“第一次见面就是这个样子，你就是九尾吧，现在我的查克拉已经耗尽，我需要你的力量，闲聊的话还是下回吧。”
“小子，拿去吧，就当做见我的奖赏好了”听着九尾的声音其实鸣人明白九尾的心思，但是眼下也只能利用它的力量了。
在鸣人的意识里好像过了很久，但现实当中却只是一瞬间，就在对方快要击中鸣人的时候，鸣人的眼睛里呈现出不同寻常的红色，同时身上开始涌现红色的查克拉。当这股力量涌现出来的时候，鸣人感觉到这股力量的强大，速度，力量，恢复能力都得到了大幅的提升，真不愧的九尾的查克拉。
鸣人迅速向后跳起，同时在空中结印，“火遁，豪火球之术。”九尾查克拉支持下的火遁变得更强，而依照鸣人的判断，以对方的速度应该没有办法逃出这个范围，但是并没有出现理想中的敌人在大火中惨叫的声音。对方再一次消失了，直到火遁产生的高温慢慢消失，敌人才再一次出现，还是拿着那把刀，完全不像是受过伤的样子。
“躲开了吗？佐助”鸣人向佐助询问
佐助道：“我看见他在大火中消失，不像是躲开了的样子，但是又凭空出现。”
这时，鹿丸冲鸣人喊道：“鸣人，再用一次刚才的火遁。”鸣人不假思索，再用了一次火遁，佐助通过写轮眼看到，敌人完全消失了，但是随着温度慢慢下降，仔细观察之下发现水汽慢慢凝集，紧接着敌人又出现了。
“原来如此”鹿丸似乎有些明白了，接着轻声对佐助道：“用写轮眼观察一下四周，你那个千鸟还可以再用一次吗？“
佐助道：“光是用写轮眼就用了大量的查克拉了，再用一次恐怕是不行了？”
“那事情就有些麻烦了”鹿丸道
鸣人见火遁不管用，再一次发动雷神铠与敌人纠缠，但这样任然是处于下风，和这种看不见的敌人交手还真是麻烦。关键是，即使大范围的攻击也对他不管用。
正在鸣人一筹莫展时，突然听见鹿丸大喊：“鸣人，快往后逃，用最快的速度。”虽说不知道是什么原因，但是鸣人非常相信鹿丸的智商，快速后退。
只听那空中发出笑声：“知道敌不过要逃跑吗？不过小子，在我遇到过的对手当中你可以说是很强的了，居然在这种情况下还可以制造查克拉，但是这也更加坚定了我要杀掉你的决心，你逃不掉的。”
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