抵达契丹后，辽国君臣热情款待了辛仲甫，双方就互相关心的问题进行了深入地友好交流，我个人脑补了一下：
辽：“你们最近怎么老欺负北汉呀？”
辛：“慢慢习惯就好。”
辽：“你们设置了榷务……”
辛：“你们管不着。”
辽：“你们新建三军……”
辛：“我们愿意。”
在和谐友好的氛围中，时任辽国最高领导人——辽景宗耶律贤，终于问了一个他特别关心的问题：
“听说你们那里有位叫党进的悍将，像他这样的硬核狠人还有几个？”
党进，前文“三征北汉”中重点提过的“铁憨憨”，多次在太原城下纵横驰骋如入无人之境，更是险些擒杀北汉第一名将——有着“杨无敌”之美誉的杨业（“杨家将”原型），威震幽晋，别说北汉，连辽国人都对这个名字敬畏有加。
辛仲甫戏精上身，“谁？党进？党——进……哦，嗨！党进呀？我差点儿想不起来了。我们那里名将辈出，像党进这样的傻子根本排不上名，很平常的一个无名小将罢了。像他这样的呀，一抓一大把，数不胜数！”
辽国君臣听得脊背发凉。
经过一段时间的接触，辽景宗愈发欣赏辛仲甫，于是提出非常优厚的条件，打算让辛仲甫留在辽国，为辽国建设添砖添瓦。
辛仲甫断然拒绝，表示自己宁死不留（信以成义，义不可留，有死而已）。
辽景宗赞其有苏武遗风，知不可强留，于是带着崇高的敬意厚礼遣还。
赵光义听说后，更是赞叹道：“辛仲甫勇闯龙潭虎穴，老成练达、随机应变，不辱君命，要是能多得几个辛仲甫，何愁天下不太平！”
9月，赵光义在汴州城西新筑讲武台，并在此进行了一次盛大的阅兵式。史籍记载，当时参阅军队绵延二十里，以五色旗为令旗，将士们按旗语的号令进退变换，“千乘万骑，周旋如一”，连史官都不由得发出感慨，称“甲兵之盛，近代无比”。
当契丹使节来访的时候，赵光义命卫士与之比赛骑射，这是传统外交礼仪。此时宋朝将士们的骑射技艺让契丹使者瞠目结舌，因为他们无比震惊地发现，中原将士们的骑射技艺远超他们这些号称能骑善射的马背民族。
不仅如此，赵光义还亲自下场骑射，据说一箭就射中了奔跑中的野兽，参阅的辽国使者当场高呼“万岁”，表示连天子都如此精于骑射，中原之强大实在超乎他们的预料。
这一年年底，北汉胡桃寨指挥使史温等叛逃大宋，赵光义高兴之余向弟弟赵光美说道：“太原，我必取之！”
这句话传到了北汉刘继元耳朵里，同时传来的还有另一句话，据北汉的情报人员汇报：晋州、潞州、邢州、洺州、镇州、冀州等赶制了大量武器装备和攻城器具，同时集结了大量粮草……
晋、潞方面的动作无疑是针对北汉；邢、洺均在太行山以东，既可以通过“太行八陉”对北汉用兵，又可以机动阻击辽国援军；镇、冀是宋辽边境重镇，主要是牵制辽国。从军事部署上看，这非常符合针对北汉的大规模军事行动的准备工作。
于是，“北汉主甚恐”，经过短暂的思考之后，于978年正月派儿子刘续到契丹当人质，并送去重金厚礼，向契丹求援。
这让契丹很为难，因为大宋充其量只是“准备打”，人家毕竟没有真的动手，我这时候驻军于太原，岂不是防卫过当？您这太……神经过敏啦。不要整天疑神疑鬼、互为假想敌，要加强高层政治互信，推进国际新秩序的良性发展，合作共赢，坚决摒弃冷战思维，坚持以对话方式解决分歧……
任凭北汉如何哭爹喊娘、求爷爷告奶奶，辽国始终坚持要以大局为重。
根据后来的记载，宋朝与辽国之间应该存在类似于《苏德互不侵犯条约》的秘密协定，所以作为北汉保护国的辽国才会主动扮演和事佬的角色，在宋汉问题上罕见地拉偏架。这就是我们说的大宋对契丹的战略大欺骗，稍后再提。
对于978年，北汉和辽国的记载并不多，大宋的记载相对较多，但除了日常工作外，只有两件大事：泉州陈洪进纳土，吴越国钱弘俶纳土。大宋收复了南方诸藩，只剩下北汉和幽云十六州孤悬海外，于是就接上了前文的节点：大宋要正式武统北汉了。
这年十月一日，契丹派高级官员访问汴州，祝赵光义生日快乐。访问结束后，赵光义特派外交部长（供奉官、阁门祗候）王侁将契丹使团护送到边境，从此开创了“送伴使”先例，这是从来没有过的高规格，远超“送你送你到小村外”，外交部长直接送到边境。
辽国朋友非常高兴，看看——这就是牢不可破的宋辽友谊！
次月（11月）大宋又派高级官员作为贺正旦国信使出使辽国，祝辽景宗新年快乐。
“看看，这就是牢不可破的宋辽友谊！”辽国人沉浸在喜庆祥和之中，没有人相信战争会爆发。
就在辽国人张灯结彩准备庆祝新年的时候，赵光义再次来到讲武台，这一次他重点检阅了大宋的大杀器——投石车、连弩。“上将伐北汉，先习武事也”，要杀猪宰羊了，先磨磨刀。
几天后，契丹也派来了国信使贺正旦，“新年快乐，我的朋友。”
“说得好，在即将到来的新年里，我一定很快乐。”
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